Kur vëllai i saj më i madh Thaddeus rrëmbehet mistershëm nga Spellbinder, 11-vjeçarja Lydia niset për ta gjetur atë në Detin e Mistit. E marrë nga ekuipazhi i një anije fluturuese, Dolphin, Lydia bëhet nxënëse e Ambrosia, një Vëzhguesi të Yjeve. Ambrosia po përpiqet të gjejë fëmijë të tjerë që kanë humbur, përfshirë djalin e saj. E vendosur për të zgjidhur misterin, Lydia duhet të mësojë magjinë e vëzhgimit të yjeve dhe të përgatitet për t'u përballur me Spellbinder.