Verë 1943, Piemonte, Itali. Milton e do Fulvian që luan me dashurinë e tij: asaj i pëlqen vetëm thellësia e mendimit të tij dhe letrat që ai i shkruan. Një vit më vonë, Miltoni i është bashkuar Rezistencës dhe lufton përkrah partizanëve të tjerë. Ai mëson gjatë një bisede se Fulvia ishte fshehurazi e dashuruar me shokun e tij më të mirë Giorgio, një partizan si ai. Milton vendos të shkojë të gjejë Giorgio në rajonin Langhe të Italisë me të gjitha kodrat e saj të mjegullta…Por Giorgio sapo është arrestuar nga fashistët.