Në favelat e varfra të Rio de Janeiro në vitet 1970, dy të rinj zgjedhin rrugë të ndryshme. Rocket është një fotograf në fillim të karrierës që dokumenton rritjen e dhunës së lidhur me drogën në lagjen e tij, ndërsa José “Zé” Pequeno është një tregtar ambicioz droge që futet në një jetë të rrezikshme krimi.
