Për vite me radhë, toka e Altera ka vëzhguar një paqe të pakëndshme midis njerëzve, kukudhëve dhe bishave që janë besnikë ndaj Dragoit të Zi legjendar. Por kur dragoi zgjohet nga letargji, duke mobilizuar një forcë kafshësh për të bërë luftë, një grup i vogël njerëzish dhe kukudhësh bashkohen në kërkim të rrugës sekrete për në strofkën e dragoit.