Kur punëtori i ri i portit Jude largohet nga Liverpooli për të gjetur babanë e tij të larguar në Shtetet e Bashkuara, ai përfshihet nga valët e ndryshimit që po riformësojnë kombin. Jude bie në dashuri me Lucy, e cila i bashkohet lëvizjes në rritje kundër luftës. Ndërsa numri i trupave në Vietnam rritet, tensionet politike në shtëpi dalin jashtë kontrollit dhe të dashuruarit e kryqëzuar me yje e gjejnë veten në një botë psikedelike të çmendur.